Eine Kolumne von Timur Peters, CEO und Gr\u00fcnder der Debitos GmbH<\/p>\n
Niedrigzinsen, hohe Regulierungskosten, wandelnde Eigent\u00fcmerverh\u00e4ltnisse \u2013 die Liste der Probleme, mit denen sich die Landesbanken in Deutschland aktuell herumschlagen, ist lang. Auch der digitale Wandel muss vorangetrieben werden, die ersten Schritte sind bereits eingeleitet. Doch wird das ausreichen?<\/em><\/strong><\/p>\n Die Landesbanken stecken tief in der Krise: 2008 wiesen die Institute eine Bilanzsumme von knapp 1.700 Milliarden Euro aus \u2013 2016 lag der Wert nur noch bei etwa 980 Milliarden Euro. Die Eurokrise hat den \u00f6ffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsbanken der Sparkassen und Bundesl\u00e4nder extrem zugesetzt. Von den urspr\u00fcnglich elf Landesbanken zum Zeitpunkt vor der Finanzkrise sind nur noch sechs \u00fcbriggeblieben. Und die Gruppe wird sich in absehbarer Zeit nach der Privatisierung der HSH Nordbank von einem weiteren Mitglied verabschieden m\u00fcssen.<\/p>\n Massive Probleme<\/strong><\/p>\n Grunds\u00e4tzlich sind den Landesbanken Krisen nicht fremd. Bereits nach der Jahrtausendwende kam es zu ersten Fusionen \u2013 ausgel\u00f6st durch die Abschaffung der Gew\u00e4hrtr\u00e4gerhaftung und Umwandlung der Anstaltslast durch die sogenannte Monti-I-Verst\u00e4ndigung. Eine generelle Schwierigkeit liegt in der regionalen Bindung der Institute begr\u00fcndet. So bleibt es den Landesbanken verwehrt, sich au\u00dferhalb Deutschlands nach Kunden umzusehen.<\/p>\n Neu sind jedoch die massiven Probleme, mit denen aktuell viele Banken zu tun haben. Dazu z\u00e4hlen neben den Niedrigzinsen auch die Regulierungskosten aufgrund der Basel III-Vorschriften sowie die hohen Sicherungsaufwendungen. Auch die IT-Systeme sind veraltet und m\u00fcssen dringend modernisiert werden. Dar\u00fcber hinaus haben die Landesbanken zus\u00e4tzlich mit einer Art Kannibalisierungseffekt seitens der Sparkassen zu k\u00e4mpfen. Diese gehen nach und nach dazu \u00fcber, die Kernkompetenz ihrer regionalen Zentralinstitute \u2013 die Vergabe gro\u00dfer Firmenkredite \u2013 selbst zu \u00fcbernehmen.<\/p>\n S\u00fcd-Nord-Gef\u00e4lle<\/strong><\/p>\n W\u00e4hrend es den s\u00fcdlichen Landesbanken wie der LBBW, der BayernLB sowie der Helaba aufgrund ihrer wirtschaftsstarken Standorte noch verh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig gut geht, ist es um die n\u00f6rdlichen Kreditinstitute schlechter bestellt: Die HSH Nordbank wurde gerade von den \u201eH\u00f6llenhunden\u201c von Cerberus \u00fcbernommen; die Bremer Landesbank ist 2017 von der NordLB geschluckt worden, die aber selbst in massiven finanziellen Schwierigkeiten steckt.<\/p>\n Fakt ist: Auch die Landesbanken m\u00fcssen sich neuen Wegen \u00f6ffnen, um langfristig liquide und vor allen Dingen relevant zu bleiben. So k\u00f6nnte etwa der Ausbau des digitalen Angebots eine wichtige T\u00fcr \u00f6ffnen. Denn auch wenn die Digitalisierung den Bankensektor vor eine zus\u00e4tzliche Herausforderung stellt, bietet sie gleichzeitig viele neue Chancen \u2013 ein Potenzial, das die Landesbanken bereits langsam zu erkennen scheinen.<\/p>\n Daf\u00fcr werden auch in den Landesbanken neue Verantwortungsbereiche geschaffen. Seit M\u00e4rz 2016 verantwortet beispielsweise Dr. Gerhard Kebbel den Bereich \u201eDigitalisierung\u201c bei der Helaba \u2013 und stie\u00df zu Beginn zun\u00e4chst auf viel Gegenwind aus den eigenen Reihen. Auch die LBBW hat sich in Richtung digitaler Wandel bewegt: Seit Anfang des Jahres ist der IT-Bereich direkt beim Vorstandsvorsitzenden Rainer Neske angesiedelt. Die Digitalisierung ist seither Chefsache. Die LBBW br\u00e4uchte \u201eeine Prise Start-up-Kultur\u201c, sagte Neske im M\u00e4rz dieses Jahres der Stuttgarter Zeitung.<\/p>\n Ausbau des digitalen Angebots<\/strong><\/p>\n Mehr \u201eStart-up-Kultur\u201c wollen die Landesbanken aktuell vorrangig durch Partnerschaften mit jungen Finanzunternehmen erreichen: Seit 2017 kooperiert etwa die NordLB mit einem Frankfurter FinTech. Mittels einer Financing-Plattform verbessert das hannoversche Kreditinstitut den Direktzugang zu den ERP-Systemen seiner Kunden und erm\u00f6glicht diesen umgekehrt mehr Flexibilit\u00e4t und Effizienz bei administrativen Abl\u00e4ufen.<\/p>\n Auch die bayerische Landesbank entwickelt ihr digitales Angebot inzwischen weiter und hat mithilfe einer von einem Start-up entwickelten digitalen Plattform sein Beratungsangebot ausgebaut. Zudem macht es die BayernLB der Helaba gleich und ist in das digitale Schuldscheingesch\u00e4ft eingestiegen. Demnach nutzen beide Landesbanken eine Emissionsplattform, \u00fcber die Schuldscheintransaktionen vollst\u00e4ndig digital abgewickelt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n Einen gro\u00dfen Schritt ist die LBBW im Juni dieses Jahres gegangen: Gemeinsam mit der Stuttgarter B\u00f6rse hat die Landesbank ein eigenes Tochterunternehmen gegr\u00fcndet. Ab dem Sp\u00e4tsommer soll interessierten Unternehmen und Investoren eine digitale Schuldschein-Plattform marktweit offenstehen. Auch die Blockchain soll in den kommenden Monaten eingegliedert werden.<\/p>\n Diese Beispiele zeigen: Die Landesbanken machen gerade ihre ersten vorsichtigen Schritte in die Zukunft. Doch eine Kooperation mit einem FinTech oder ein neu geschaffener Gesch\u00e4ftsbereich sorgen noch nicht f\u00fcr den digitalen Wandel. Die Institute sind nach wie vor ein wichtiger Pfeiler innerhalb der stark zersplitterten deutschen Bankenlandschaft. Ein modernes IT-System und neue Einnahmequellen \u00fcber digitale Gesch\u00e4ftsmodelle sind f\u00fcr die Landesbanken aber zuk\u00fcnftig Grundvoraussetzungen, dass sie nicht noch weiter von ihrer Relevanz einb\u00fc\u00dfen.<\/p>\n